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Annika Pfetsch

Ihre Vermögensberaterin aus Laichingen

M.A.

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Annika Pfetsch

Lernen Sie mich kennen

Mit mir haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Ganz gleich, wie viel Sie verdienen: Sie profitieren von einem ganzheitlichen Konzept für Ihre Finanzen und sparen dabei bares Geld. Probieren Sie es aus!

seit

2020

für meine Kunden da
 

27

Jahre jung
 

Als Mitglied zu höchster Beratungsqualität verpflichtet

Immer im Mittelpunkt der Beratung: Unsere Kunden.

Gemeinsam Finanzen gestalten.

Finanzcoaching ist Lebensplanung.

Mein Beratungsangebot

In 5 Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

1. Schritt

Ermittlung Ihrer Ist-Situation und Besprechung Ihrer kurz- und langfristigen Ziele

2. Schritt

Auswertung der Infos und Erstellung Ihres individuellen Finanz- und Vorsorgekonzepts

3. Schritt

Vorstellung und Besprechung Ihres Konzepts in einem persönlichen Gespräch

4. Schritt

Umsetzung Ihrer persönlichen Spar- und Vorsorgeziele

5. Schritt

Dauerhafte Begleitung bei allen Fragen rund um Ihre Finanzen und Vorsorge

Individuelles Finanzcoaching

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ihre Wünsche & Ziele im Fokus

Es geht um Sie! Als Ihr Finanzcoach nehme ich mir Zeit, Ihre Situation kennenzulernen und zu verstehen, was Sie erreichen möchten. Und dann mit Ihnen gemeinsam das möglich zu machen, was möglich ist.

Professionelle Konzeptberatung

Sparen, Geldanlage, Versicherungen, Vorsorge – ich helfe Ihnen, bei allen Finanzthemen den Überblick zu behalten und erarbeite für Sie ein personalisiertes, branchenübergreifendes Konzept für Ihren finanziellen Erfolg.

Ein Ansprechpartner für alles

Als ihr persönlicher Finanzcoach kümmere ich mich für Sie um alles Wichtige. Berate Sie, wenn sich etwas in Ihrem Leben verändert und helfe Ihnen, Ihre Spar- und Vorsorgeziele in die Tat umzusetzen.

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Chance auf den Traumberuf

Interessiert an einer Karriere als Vermögensberater/-in?

FAQ & Ratgeber

Häufig gestellte Fragen zu meiner Beratung

In einem ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Lage – darunter auch Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über Ihre Ziele und Wünsche. Daraufhin entwickle ich ein passgenaues Konzept für Ihre Absicherung, Altersvorsorge und Ihren Vermögensaufbau sowie alle weiteren finanziellen Fragestellungen, die wir besprochen haben.

In einem Folgetermin stelle ich Ihnen die richtigen Produkte vor, um Ihre Ziele erreichbar werden zu lassen. Sie entscheiden dann, welche der Vorschläge Sie umsetzen möchten und wie genau Sie Ihr Budget aufteilen.

Es entstehen für Sie im Rahmen eines Finanzcoachings keine direkten Kosten. Sollten Sie Verträge abschließen, wird eine Provision fällig. Diese bezahlen Sie als Kunde nicht direkt. Sie ist in den Preisen für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten, beispielsweise als Teil der Kosten, die in einer Versicherungsprämie einkalkuliert sind.

Die Provision ist allerdings gut investiert: Denn den fortlaufenden Service (wie z. B. Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich) rund um die Produkte und die Finanzplanung müssen Sie ebenfalls nicht bezahlen.

Wichtige Themen, wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, sollten nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Für Beratungs- und Folgetermine sollten Sie sich daher jeweils ca. 90 Minuten Zeit nehmen. Die Termine können sowohl bei Ihnen zuhause als auch im Büro vor Ort oder ggf. online stattfinden.
Ganz einfach: Damit sich das ändert! Als Finanzcoach unterstütze ich Sie dabei, einen genauen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu erhalten und Einspar- oder Optimierungspotenziale zu erkennen. Ich zeige Ihnen auch Möglichkeiten auf, Ihr Geld sinnvoll anzulegen – und das individuell auf Ihre Möglichkeiten und Wünsche abgestimmt.
Im Idealfall haben Sie Ihre aktuelle Gehaltsabrechnung sowie eine Übersicht über Ihre aktuellen Versicherungsverträge und weitere Finanz- und Vorsorgeprodukte griffbereit. Dies erleichtert die Analyse Ihrer aktuellen Ist-Situation. Alles Weitere ergibt sich im Gespräch. Sollten Sie vorab weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit über eine der Kontaktoptionen auf dieser Webseite stellen.