Finanzcoaching: bestens beraten!

Diese fünf Unterschiede machen einen guten Finanzcoach aus.

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Unser Partner Jürgen Klopp bringt es auf den Punkt: Beim Fußball zählt die richtige Strategie, bei Finanzen auch!

Warum hat jede Fußballmannschaft einen Coach? Ein Coach sorgt dafür, dass die Spieler auf den richtigen Positionen optimal zusammenspielen. Er hat den Überblick und holt das Beste aus der Mannschaft heraus. Er motiviert, diszipliniert, baut auf und sorgt dafür, dass alle Spieler top-trainiert bleiben und ihr Bestes geben. Genauso arbeitet ein Finanzcoach: Er sorgt für das optimale Zusammenspiel der einzelnen Finanzprodukte und damit auch für das bestmögliche Ergebnis. Als Helfer und Ratgeber begleitet er seine Kunden durch alle Lebenssituationen.

Woran erkenne ich einen guten Berater? Diese fünf Unterschiede machen unsere Kunden zufrieden.

Mit der richtigen Strategie zum Erfolg!

Als Ihr Financoach stehe ich Ihnen zur Seite.

Kontakt aufnehmen

1. Ihr Finanzcoach kann gut zuhören und geht auf Sie ein

Eine vertrauensvolle Partnerschaft entsteht nicht heute auf morgen, sondern entwickelt sich, wenn die Grundlage für die Zusammenarbeit stimmt. Mit einem Finanzcoach haben Sie einen Ansprechpartner an Ihrer Seite, der sich Zeit für Sie nimmt, Sie und Ihre persönliche Situation kennenlernt, Ihnen zuhört und Fragen ausführlich beantwortet – ohne Fachchinesisch. Geduldig und empathisch.

2. Ihr Finanzcoach berät Sie individuell nach Ihren Zielen und Wünschen

Am Anfang stehen immer Sie mit ihren ganz persönlichen Zielen, Möglichkeiten und Wünschen. Im ersten Schritt wird die Ist-Situation – mit vorhandenen Verträgen und Möglichkeiten – erfasst. Gemeinsam mit Ihnen entwickelt Ihr Berater ein passgenaues Konzept für Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihre Ziele erreichbar werden lassen.

3. Ihr Finanzcoach hat das große Ganze im Blick

Ein Finanzcoach ist Profi durch und durch und nimmt Ihnen die Dinge ab, bei denen Sie sich nicht so gut auskennen und keine Zeit haben, sich selbst darum zu kümmern. Er denkt strategisch und hat alles im Blick – branchenübergreifend. Von Versicherungen über Investment bis Bausparen und -finanzieren und Altersvorsorge: Sie haben einen Ansprechpartner, der alle Bereiche abdeckt.

4. Ihr Finanzcoach leistet einen ausgezeichneten Job

Ein guter Finanzcoach zeichnet sich durch eine konstant gute Beratung und einen erstklassigen Service aus. Top-Platzierungen und Auszeichnungen von unabhängigen Experten bestätigen regelmäßig die hohe Qualität unserer Dienstleistung in der Beratung und Betreuung unserer Kunden. Dabei wird deutlich: Qualität, Innovationskraft, Kundenorientierung und Beständigkeit werden großgeschrieben.

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) wird regelmäßig von unabhängigen Experten ausgezeichnet

5. Ihr Finanzcoach ist immer für Sie da

Ein Finanzcoach versteht sich als lebenslanger Begleiter, wenn es um Ihre finanzielle Gegenwart und Zukunft geht. Früher an Später denken! ist unser Unternehmensleitsatz. Wir denken langfristig und nachhaltig.

Menschen brauchen Menschen – das gilt in der aktuellen Zeit mehr denn je.  Einschränkungen aufgrund der Corona-Situation bedeuten jedoch keinen Verzicht auf persönliche, vertrauensvolle Beratung von Mensch zu Mensch. Ihr Finanzcoach steht weiterhin unterstützend zur Seite – mit den richtigen Tools für die Online-Beratung sowie exklusiven Vorteilen aus der Zusammenarbeit mit führenden Produktpartnern.

Persönlich und digital: Unser innovatives Beratungstool „Vermögensplanung Digital“ bietet mehr Durchblick und Mehrwert für Kunden

Jeder Mensch ist anders, keine Situation gleicht der anderen. Am Ende des Tages geht es aber bei allen um Ihre Lebensqualität, dass Sie glücklich und zufrieden sind. Finanzen sind dabei ein zentraler Teil davon – und dafür sind wir für Sie da!

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