Meine Vita

Vermögensberatung ist meine Berufung

Bereits seit 2010 bin ich als selbstständige Vermögensberaterin tätig. In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, über das Thema Geld nachzudenken, statt nur dafür zu arbeiten. Ich lade Sie ein, mich und meinen Beruf näher kennen zu lernen.

Für meine Beratung und Betreuung bewerten mich meine Kunden mit:

4,6 von 5 Sternen

4,6 von 5 Sternen
aus 11 Bewertungen

  1. Zertifikat "DV Deutsche Verrechnungsstelle" professionelles Rechnungsmanagement für Handwerk und Mittelstand Seit Anfang des Jahres 2017 bin ich Repräsentantin für die "DV Deutsche Verrechnungsstelle" und unterstütze die Initiative "Mittelstand hilft Mittelstand" im Bereich Forderungsmanagement und Factoring.

  2. Seit November 2016 bin ich geprüfte Immobiliardarlehensvermittlerin nach § 34i GewO Ich erhielt von der IHK Frankfurt ein Zeugnis über Finanz- und Wirtschaftskompetenz sowie fachliche Kenntnis über Kreditprodukte zur Immobilienfinanzierung

  3. im Juli 2014 bestand ich erfolgreich die IHK- Prüfung zur Finanzanlagenfachfrau nach § 34f GewO

Höchste Zufriedenheit

So bewerten mich meine Kunden

Kathrin Wagner

Mannheim
01.12.2017

BU und Riesterrente

Gute Beratung zu einer Riesterrente und Berufsunfähigkeitsversicherung

Gute Beratung zu einer Riesterrente und Berufsunfähigkeitsversicherung

Kathrin Wagner

Mannheim
26.11.2017

Service

Freundlich und zuvorkommend. Es wird sich immer sofort um seine Anliegen gekümmert.

Freundlich und zuvorkommend. Es wird sich immer sofort um seine Anliegen gekümmert.

Kathrin Wagner

Mannheim
20.11.2017

kompetente und zuverlässige Beraterin

Frau Kathrin Wagner ist eine sehr kompetente und zuverlässige Beraterin, die sich Zeit nimmt und auf die Wünsche ihrer Kunden eingeht. Sie erledigt ihre Antr...

Frau Kathrin Wagner ist eine sehr kompetente und zuverlässige Beraterin, die sich Zeit nimmt und auf die Wünsche ihrer Kunden eingeht. Sie erledigt ihre Anträge gewissenhaft und schnell.