Thejaswini Mallapura Venkatesh

Ihre Vermögensberaterin aus München

B. Eng.

Thejaswini Mallapura Venkatesh

Lernen Sie mich kennen

Ich helfe Ihnen, Ihre finanziellen Ziele mit maßgeschneiderten Lösungen zu erreichen, die zu Ihrem Leben und Ihren Wünschen passen. Ganz gleich, ob es um Privatkredite, Investitionen, Altersvorsorge oder Versicherungen geht, meine Aufgabe ist es, Sie fachkundig zu beraten und Ihnen individuelle Strategien zur Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft anzubieten. / I’m here to help you achieve your financial goals with tailored solutions that fit your life and aspirations. Whether it’s personal loans, investments, retirement planning, or insurance, my mission is to provide expert advice and personalized strategies to secure your financial future.

Als Mitglied zu höchster Beratungsqualität verpflichtet
2-köpfiges Team
 
Mehr über mich erfahren
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Mein Beratungsangebot

In 5 Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

1. Schritt

Ermittlung Ihrer Ist-Situation und Besprechung Ihrer kurz- und langfristigen Ziele

2. Schritt

Auswertung der Infos und Erstellung Ihres individuellen Finanz- und Vorsorgekonzepts

3. Schritt

Vorstellung und Besprechung Ihres Konzepts in einem persönlichen Gespräch

4. Schritt

Umsetzung Ihrer persönlichen Spar- und Vorsorgeziele

5. Schritt

Dauerhafte Begleitung bei allen Fragen rund um Ihre Finanzen und Vorsorge
Mehr über Finanzcoaching erfahren

Individuelles Finanzcoaching

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ihre Wünsche & Ziele im Fokus

Es geht um Sie! Als Ihr Finanzcoach nehme ich mir Zeit, Ihre Situation kennenzulernen und zu verstehen, was Sie erreichen möchten. Und dann mit Ihnen gemeinsam das möglich zu machen, was möglich ist.

Professionelle Konzeptberatung

Sparen, Geldanlage, Versicherungen, Vorsorge – ich helfe Ihnen, bei allen Finanzthemen den Überblick zu behalten und erarbeite für Sie ein personalisiertes, branchenübergreifendes Konzept für Ihren finanziellen Erfolg.

Ein Ansprechpartner für alles

Als Ihr persönlicher Finanzcoach kümmere ich mich für Sie um alles Wichtige. Berate Sie, wenn sich etwas in Ihrem Leben verändert und helfe Ihnen, Ihre Spar- und Vorsorgeziele in die Tat umzusetzen.

Erfahrungen & Bewertungen

Das sagen meine Kunden

Anhand von Bewertungen können Sie sich ein Bild davon machen, wie zufrieden Kundinnen und Kunden mit meiner Beratung sind. 

Hinweise zu Kundenbewertungen finden Sie hier.

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Chance auf den Traumberuf

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FAQ & Ratgeber

Häufig gestellte Fragen zu meiner Beratung

Wie läuft ein Beratungstermin ab?

In einem ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Lage – darunter auch Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über Ihre Ziele und Wünsche. Daraufhin entwickle ich ein passgenaues Konzept für Ihre Absicherung, Altersvorsorge und Ihren Vermögensaufbau sowie alle weiteren finanziellen Fragestellungen, die wir besprochen haben.

In einem Folgetermin stelle ich Ihnen die richtigen Produkte vor, um Ihre Ziele erreichbar werden zu lassen. Sie entscheiden dann, welche der Vorschläge Sie umsetzen möchten und wie genau Sie Ihr Budget aufteilen.

Was kostet ein Finanzcoaching?

Es entstehen für Sie im Rahmen eines Finanzcoachings keine direkten Kosten. Sollten Sie Verträge abschließen, wird eine Provision fällig. Diese bezahlen Sie als Kunde nicht direkt. Sie ist in den Preisen für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten, beispielsweise als Teil der Kosten, die in einer Versicherungsprämie einkalkuliert sind.

Die Provision ist allerdings gut investiert: Denn den fortlaufenden Service (wie z. B. Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich) rund um die Produkte und die Finanzplanung müssen Sie ebenfalls nicht bezahlen.

Wie lange dauert eine Beratung und wo findet sie statt?
Wichtige Themen, wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, sollten nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Für Beratungs- und Folgetermine sollten Sie sich daher jeweils ca. 90 Minuten Zeit nehmen. Die Termine können sowohl bei Ihnen zuhause als auch im Büro vor Ort oder ggf. online stattfinden.
Ich habe nicht viel Geld – wieso brauche ich dann einen Finanzcoach?
Ganz einfach: Damit sich das ändert! Als Finanzcoach unterstütze ich Sie dabei, einen genauen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu erhalten und Einspar- oder Optimierungspotenziale zu erkennen. Ich zeige Ihnen auch Möglichkeiten auf, Ihr Geld sinnvoll anzulegen – und das individuell auf Ihre Möglichkeiten und Wünsche abgestimmt.
Muss ich etwas für den Beratungstermin vorbereiten?
Im Idealfall haben Sie Ihre aktuelle Gehaltsabrechnung sowie eine Übersicht über Ihre aktuellen Versicherungsverträge und weitere Finanz- und Vorsorgeprodukte griffbereit. Dies erleichtert die Analyse Ihrer aktuellen Ist-Situation. Alles Weitere ergibt sich im Gespräch. Sollten Sie vorab weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit über eine der Kontaktoptionen auf dieser Webseite stellen.