Mein Profil

Ihr Coach für finanzielle Freiheit und Sicherheit

Seit mehr als 35 Jahren begleite ich Menschen und Familien bei wichtigen finanziellen Entscheidungen. In dieser Zeit habe ich erlebt, dass sich Lebenssituationen verändern, aber der Wunsch nach Sicherheit, Stabilität und einer guten Zukunft immer bleibt. Mir ist wichtig, Finanzthemen verständlich zu machen und individuelle Lösungen zu entwickeln, die zu den Zielen und Wünschen meiner Kundinnen und Kunden passen. Viele Menschen begleite ich bereits seit Jahrzehnten und inzwischen oft sogar mehrere Generationen einer Familie. Persönliche Beratung und Vertrauen stehen dabei im Mittelpunkt.

Über mich

Privates
Ich bin Familienmensch aus Überzeugung, seit über 35 Jahren glücklich verheiratet. Vater von zwei Töchtern und stolzer Großvater von drei Enkelkindern. Die Zeit mit meiner Familie ist für mich ein wichtiger Ausgleich und zeigt mir jeden Tag, wie wertvoll Zusammenhalt und Verlässlichkeit sind.
Meine Hobbys & Interessen
In meiner Freizeit halte ich mich gerne sportlich fit, sei es beim Joggen oder beim Tischtennis. Außerdem genieße ich die Natur und die Zeit mit meiner Familie. Bewegung, frische Luft und gemeinsame Erlebnisse geben mir neue Energie und schaffen einen guten Ausgleich zum Berufsalltag.
Meine Beratungsphilosophie
Finanzielle Entscheidungen sollten nicht kompliziert sein. Deshalb lege ich Wert auf eine persönliche, verständliche und langfristige Beratung. Mir ist wichtig, Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen zu begleiten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Sicherheit schaffen und zu den individuellen Zielen passen. Vertrauen, Verlässlichkeit und ein offenes Miteinander bilden dabei die Grundlage

Kompetenzen

  • Absicherung
  • Allfinanzberatung
  • Altersvorsorge
  • Finanzcoaching
  • Sparen & Vorsorgen
  • Vermögensaufbau

Sprachen

  • Deutsch

Mein Team

Gemeinsam stark

Julia Sommerer

Julia Sommerer

Betriebswirtin

Ich unterstütze Menschen dabei, ihre Finanzen bewusst zu gestalten, Vermögen aufzubauen und finanzielle Entscheidungen mit einem guten Gefühl zu treffen.
Silke  Schlichting

Silke Schlichting

Immobilienkauffrau

Ich bin Ihre Ansprechpartnerin für Schadenfälle und Regulierungen, Vertragsumstellungen und sonstige Versicherungsfragen.