Mein Profil

Ihr Coach für finanzielle Freiheit und Sicherheit

Finanzen sind Vertrauenssache. Ich stehe an Ihrer Seite – mit fundiertem Wissen, Klartext und Weitblick. Mein Ziel: individuelle Lösungen rund um Ihre Vorsorge & Finanzen, die sich Ihrem Leben anpassen. Lernen Sie mich kennen und machen Sie mehr aus Ihren Möglichkeiten.

Über mich

Meine Beratungsphilosophie
Finanzen müssen nicht kompliziert sein. Mir ist wichtig, dass Sie verstehen, warum eine Entscheidung sinnvoll ist. Ich glaube, dass gute Finanzberatung nicht darin besteht nur Produkte zu verkaufen, sondern Menschen dabei zu helfen, Chancen zu erkennen und ihre Zukunft mit einem klaren Plan zu gestalten.

Kompetenzen

  • Absicherung
  • Allfinanzberatung
  • Altersvorsorge
  • Finanzcoaching
  • Sparen & Vorsorgen
  • Vermögensaufbau

Sprachen

  • Deutsch

Mein Team

Gemeinsam stark

Heike Böhm

Zentrale Kundenbetreuung

Heike hält unserem Team den Rücken frei und sorgt dafür, dass unsere Kunden zuverlässig betreut werden. Ob Terminabstimmungen, Rückfragen oder Serviceanliegen: Sie ist die zentrale Ansprechpartnerin im Hintergrund.

Lydia Schlegel

Zentrale Kundenbetreuung

Als junge Partnerin steht Lydia für eine moderne Beratung auf Augenhöhe. Mit ihrer offenen Art und ihrem Engagement unterstützt sie unsere Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.

Mein Netzwerk

Partner & Freunde

Gute Entscheidungen entstehen oft im Zusammenspiel verschiedener Experten. Deshalb arbeiten wir mit einem starken regionalem Netzwerk zusammen, das unseren Kunden in vielen Lebensbereichen zusätzliche Unterstützung bietet.

Manchmal braucht es keinen großen Scheinwerfer, sondern nur ein kleines Licht zum richtigen Zeitpunkt. Dieser Verein ist für viele Kinder genau dieses Licht: ein Zeichen von Hoffnung, Mut und der Gewissheit, dass jemand an sie glaubt.

Erfahrungen & Bewertungen

Das sagen meine Kunden

Anhand von Bewertungen können Sie sich ein Bild davon machen, wie zufrieden Kundinnen und Kunden mit meiner Beratung sind. 

Hinweise zu Kundenbewertungen finden Sie hier.

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