Meine Vita

Vermögensberatung ist meine Berufung

Bereits seit 2004 bin ich als selbstständige Vermögensberaterin tätig. In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, über das Thema Geld nachzudenken, statt nur dafür zu arbeiten. Ich lade Sie ein, mich und meinen Beruf näher kennen zu lernen.

4,9 von 5 Sternen durchschnittliche Kundenbewertung

Unser Team

Erfolg hat man nur gemeinsam

Teamgeist wird bei uns groß geschrieben. Mit Engagement und Fachwissen setzen wir uns für Ihre Ziele ein. Denn zufriedene Kunden sind für uns der wichtigste Erfolgsmaßstab.

Höchste Zufriedenheit

So bewerten mich meine Kunden

Beate Richert

Lörrach
06.05.2020

Vorbildliche Beratung

Frau Richert war auf das Beratungsgespräch top vorbereitet. Das Gespräch war sehr qualifiziert und verlief in angenehmer Atmosphäre.

Frau Richert war auf das Beratungsgespräch top vorbereitet. Das Gespräch war sehr qualifiziert und verlief in angenehmer Atmosphäre.

Beate Richert

Lörrach
29.11.2019

Besten Beraten

Der Service und die Beratungen sind auf sehr hohem Niveau. Ich hatte noch nie das Gefühl das mir etwas verkauft wird , das ich eigentlich nicht brauche. Es ...

Der Service und die Beratungen sind auf sehr hohem Niveau. Ich hatte noch nie das Gefühl das mir etwas verkauft wird , das ich eigentlich nicht brauche. Es wurden immer alle Verträge auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Alle Mitarbeiter super freundlich und sehr kompetent. Kann Euch nur wärmsten weiterempfehlen.

Beate Richert

Lörrach
27.11.2019

Ein Engel an Deiner Seite

Beate ist eine hoch kompetente Beraterin. Sie ist ausgesprochen engagiert und gute Kundenbetreuung ist ihr ein Herzensanliegen. Aus ihren vielfältigen Angebo...

Beate ist eine hoch kompetente Beraterin. Sie ist ausgesprochen engagiert und gute Kundenbetreuung ist ihr ein Herzensanliegen. Aus ihren vielfältigen Angebotsmöglichkeiten zaubert sie massgeschneiderte Pakete zusammen. Ihr umfangreiches Fachwissen kann sie jederzeit enzyklopädisch abrufen und sie nimmt sich sehr viel Zeit für geduldige Erklärungen. Sie ist äusserst zuverlässig und verbindlich.