Über mich

Siegel ServiceRating: Testurteil zum Kundenservice exzellent, 5 Sterne

Erst verstehen. Dann weiterplanen. Ihre Ziele geben unserer Finanzplanung die Richtung.

Daniel Wünsch

Vermögensberater

Mein Profil

Ihr Coach für finanzielle Freiheit und Sicherheit

Seit 2014 begleite ich als selbstständiger Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Privat- und Firmenkunden in Trier und der Region. Gemeinsam betrachten wir Ihre Ziele, bestehende Vorsorge und finanziellen Möglichkeiten. Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Absicherung, Vermögensaufbau und Finanzierung. Für Luxemburg-Grenzgänger sowie Ärztinnen und Ärzte bietet meine ergänzende Website finanz-wissen-pro.de verständliche Ratgeber und praktische Checks. Gespräche finden nach Terminvereinbarung in der Ottostr. 16 in Trier oder online statt.

Meine Beratungsphilosophie: Ich höre zu, ordne mit Ihnen Ihre vorhandene Vorsorge und erkläre Zusammenhänge verständlich. Wir besprechen Ziele, Möglichkeiten, Kosten und Risiken. So können Sie die nächsten Schritte nachvollziehbar entscheiden. Ich begleite Sie langfristig und passe die Planung mit Ihnen an Veränderungen an.

Kompetenzen

Altersvorsorge
Baufinanzierung
Existenzgründung
Finanzcoaching
Firmenkundenberatung
Gesundheits- und Risikovorsorge
Sparen & Vorsorgen
Vermögensaufbau
Versicherungen

Sprachen

Deutsch
Englisch

Mein Team

Gemeinsam stark

Patrick Hasbron

Regionale Geschäftsstelle für Vermögensberatung

Das Vertrauen meiner Kunden ist gleichermaßen ein Höchstmaß an Verpflichtung zu zuverlässiger und kompetenter Beratung.

Alesandro Mazzaro

Agenturleiter

Als persönlicher Finanzcoach helfe ich Ihnen, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. /n

Tim Strate

Investment und Marketing Spezialist

Das Vertrauen meiner Kunden ist gleichermaßen ein Höchstmaß an Verpflichtung zu zuverlässiger und kompetenter Beratung.

Weitere Themen

Finanzcoach vor Ort

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