Mein Profil

Ihr Coach für finanzielle Freiheit und Sicherheit

Bereits seit 2004 bin ich als selbstständiger Vermögensberater tätig. In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, über das Thema Geld nachzudenken, statt nur dafür zu arbeiten. Ich lade Sie ein, mich und meinen Beruf näher kennenzulernen.

Kompetenzen

  • Absicherung
  • Allfinanzberatung
  • Altersvorsorge
  • Baufinanzierung
  • Beratung zu Wohneigentum
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Finanzcoaching
  • Firmenkundenberatung
  • Geldanlage
  • Konzeptberatung
  • Privatkundenberatung
  • Staatliche Förderungen & Steuerersparnisse
  • Sparen & Vorsorgen
  • Unternehmerberatung
  • Vermögensaufbau
  • Versicherungen

Sprachen

  • Deutsch
  • Englisch
  • Italienisch

Mein Team

Gemeinsam stark

Barbara von Joest

Assistenz

Mit Herz und Verstand kümmere ich mich um Ihre Themen und unterstütze unseren Chef, damit er Sie jederzeit gut beraten kann.

Heike Blank

Assistenz

Mit meiner langjährigen Erfahrung im Finanzwesen unterstütze ich unser Team und sorge dafür, das unsere Kunden immer rechtzeitig über aktuelle Themen und Vorteile informiert werden.

Nancy Ceccardi

Assistenz

In unserem familiengeführten Unternehmen bin ich als rechte Hand meines Mannes für unsere Kunden und Partnergesellschaften die erste Ansprechpartnerin und sorge dafür, dass Ihre Anliegen schnell und zuverlässig umgesetzt werden.