Jürgen Fries
Ihr Vermögensberater aus Aschaffenburg
Jürgen Fries
Lernen Sie mich kennen
„Immer in Bewegung bleiben“ – das ist unser Motto seit über 40 Jahren. Unsere Motivation: wir erstellen Konzepte für Privatkunden, Unternehmer und Sportler zu Finanzen, Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung. Vorausschauend, mitdenkend und verlässlich – der Mensch im Mittelpunkt.
seit
1984
für meine Kunden da
Eine starke Marke
Die Direktion Jürgen Fries
Besuchen Sie uns auf unserer Direktions-Webseite und erfahren Sie mehr über unsere Direktion in Aschaffenburg.
Individuelles Finanzcoaching
Ihre Vorteile auf einen Blick
FAQ & Ratgeber
Häufig gestellte Fragen zu meiner Beratung
Wie läuft ein Beratungstermin ab?
In einem ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Lage – darunter auch Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über Ihre Ziele und Wünsche. Daraufhin entwickle ich ein passgenaues Konzept für Ihre Absicherung, Altersvorsorge und Ihren Vermögensaufbau sowie alle weiteren finanziellen Fragestellungen, die wir besprochen haben.
In einem Folgetermin stelle ich Ihnen die richtigen Produkte vor, um Ihre Ziele erreichbar werden zu lassen. Sie entscheiden dann, welche der Vorschläge Sie umsetzen möchten und wie genau Sie Ihr Budget aufteilen.
Was kostet ein Finanzcoaching?
Es entstehen für Sie im Rahmen eines Finanzcoachings keine direkten Kosten. Sollten Sie Verträge abschließen, wird eine Provision fällig. Diese bezahlen Sie als Kunde nicht direkt. Sie ist in den Preisen für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten, beispielsweise als Teil der Kosten, die in einer Versicherungsprämie einkalkuliert sind.
Die Provision ist allerdings gut investiert: Denn den fortlaufenden Service (wie z. B. Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich) rund um die Produkte und die Finanzplanung müssen Sie ebenfalls nicht bezahlen.
Wie lange dauert eine Beratung und wo findet sie statt?
Wichtige Themen, wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, sollten nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Für Beratungs- und Folgetermine sollten Sie sich daher jeweils ca. 90 Minuten Zeit nehmen. Die Termine können sowohl bei Ihnen zuhause als auch im Büro vor Ort oder ggf. online stattfinden.
Ich habe nicht viel Geld – wieso brauche ich dann einen Finanzcoach?
Ganz einfach: Damit sich das ändert! Als Finanzcoach unterstütze ich Sie dabei, einen genauen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu erhalten und Einspar- oder Optimierungspotenziale zu erkennen. Ich zeige Ihnen auch Möglichkeiten auf, Ihr Geld sinnvoll anzulegen – und das individuell auf Ihre Möglichkeiten und Wünsche abgestimmt.
Muss ich etwas für den Beratungstermin vorbereiten?
Im Idealfall haben Sie Ihre aktuelle Gehaltsabrechnung sowie eine Übersicht über Ihre aktuellen Versicherungsverträge und weitere Finanz- und Vorsorgeprodukte griffbereit. Dies erleichtert die Analyse Ihrer aktuellen Ist-Situation. Alles Weitere ergibt sich im Gespräch. Sollten Sie vorab weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit über eine der Kontaktoptionen auf dieser Webseite stellen.