Unser Team

Erfolg hat man nur gemeinsam

Teamgeist wird bei uns groß geschrieben. Mit Engagement und Fachwissen setzen wir uns für Ihre Ziele ein. Denn zufriedene Kunden sind für uns der wichtigste Erfolgsmaßstab.

Matthias Lehner

Vermögensberater

Ziel ist es, Möglichkeiten zu erhalten, um die schönen Dinge im Leben noch öfter genießen zu können.

Anna Teifel

Vermögensberaterin und Coach

Durch neues Wissen Vertrauen und Klarheit für den eigenen Weg finden.

Hendrik Keipert

Vermögensberater

Durch bessere Entscheidungen zu mehr Freiheit und Leichtigkeit im Leben.

Florian Huber

Vermögensberaterassistent

Steuererstattungen aufzuzeigen und durch den Steuerzinseffekt zusätzliches Vermögen zu bilden bereitet mir besondere Freude.

Christian Schafhauser

Vermögensberaterassistent

Mit dem 2-Konten-Modell und der Formel des finanziellen Glücks schaffen es die Kunden spielerisch ihre Lebensqualität zu erhöhen.

Höchste Zufriedenheit

So bewerten mich meine Kunden

Michael Katsoulis

München
10.07.2019

Lebensplanung leicht gemacht

Vor unserem ersten Termin mit Michael wussten wir nicht wirklich was uns erwartet, danach waren wir sehr erstaunt was in der Zeit passierte. Ein bisschen Se...

Vor unserem ersten Termin mit Michael wussten wir nicht wirklich was uns erwartet, danach waren wir sehr erstaunt was in der Zeit passierte. Ein bisschen Selbstreflexion und Denkanstöße über Geldausgaben ergaben eine Formel des Glücks, die uns wirklich glücklich macht - am Ende sind wir mit einer perfekt auf uns zugeschnittenen finanziellen Lebensplanung und einem großen Lächeln gegangen. Danke!

Bewertet von:

Elisabeth Barth, Kunde seit 2019

Michael Katsoulis

München
05.10.2016

Michael Katsoulis : Ein super Berater

Mein Freund und ich kamen zum Michael (Michi) und besser konnte es nicht werden. Der ist super nett und hilfreich. Wir können jede Zeit ihn kontaktieren und ...

Mein Freund und ich kamen zum Michael (Michi) und besser konnte es nicht werden. Der ist super nett und hilfreich. Wir können jede Zeit ihn kontaktieren und der ist immer für uns da. Die Beratung ist super toll. Wir freuen sich schon viel das wir ihn kennengelernt haben. Danke Michi!

Bewertet von:

Ginni Khanna, Kunde seit 10.2015

Michael Katsoulis

München
31.01.2016

Sehr Kompetent

Bewertet von:

Lena Pietsch