Meine Vita

Vermögensberatung ist meine Berufung

Bereits seit 2013 bin ich als selbstständige Vermögensberaterin tätig. In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, über das Thema Geld nachzudenken, statt nur dafür zu arbeiten. Ich lade Sie ein, mich und meinen Beruf näher kennen zu lernen.

  1. IHK-Sachkundeprüfung GEPRÜFTE FACHFRAU FÜR IMMOBILIARDARLEHENSVERMITTLUNG IHK nach §34i Abs. 2 Nr. 4 der Gewerbeordnung erfolgreich abgelegt.

  2. Abschluss der Vermögensberater-Ausbildung Prüfung der Vermögensberater-Fachausbildung Stufe 2 beim Deutschen Berufsbildungswerk Vermögensberatung e.V. erfolgreich abgelegt. (Betriebliche Altersvorsorge, Betriebswirtschaft, Lebensversicherung und Steuern, Steuerrecht, Volkswirtschaft)

  3. Seminar ZERTIFIZIERTE BERATERIN DEUTSCHE VERRECHNUNGSSTELLE und erfolgreich abgelegte Prüfung

  4. IHK-Sachkundeprüfung GEPRÜFTE FINANZANLAGENFACHFRAU IHK nach §34f Abs. 2 Nr. 4 auch in Verb. mit §34h Abs.1 Satz 4 der Gewerbeordnung in Verb. mit §34f Abs.1 Satz 1 Nummer 1 der Gewerbeordnung (offene Investmentvermögen) erfolgreich abgelegt.

  5. Erlaubnis gem. §34c Gewerbeordnung

  6. Prüfung der Vermögensberater-Fachausbildung Stufe 1 beim Deutschen Berufsbildungswerk Vermögensberatung e.V. erfolgreich abgelegt. (Bausparen, Gesetzliche Rentenversicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung inkl. Betr. Altersversorgung, Sachversicherungen und Rechtsschutz, Steuerrechtliche Grundlagen, Betriebliche Kostenrechnung, Unfallversicherung)

  7. Seit 2014 als AGENTURLEITERIN selbständig tätig.

  8. So allmählich sind die Kinder so weit, dass ich wieder Zeit und Freude daran habe, mich neuen Herausforderungen im Beruf zu stellen. Das ist der Beginn meiner nebenberufliche Tätigkeit bei der Deutschen Vermögensberatung.

  9. Geburt unseres 4. Sohnes.

  10. Prüfung zur Steuerfachangestellten erfolgreich abgelegt, anschließende Tätigkeit in diesem Beruf mit späterer Unterstützung meines Mannes als Steuerberater. Im November wird unser erster von vier Söhnen geboren und die nun folgenden Jahre gehören in erster Linie meinen Kindern und der Familie.

  11. Heirat

  12. Abiturprüfung am Ruhrtalgymnasium Schwerte erfolgreich abgelegt.