Mein Profil
Ihr Coach für finanzielle Freiheit und Sicherheit
Seit 1996 bin ich als selbstständige Vermögensberaterin tätig und weiß aus Erfahrung: Finanzen sind so wichtig, dass es gar nicht darauf ankommt, ob man Freude daran hat. Viel wichtiger ist die beruhigende Gewissheit, bestens aufgestellt zu sein. Eine fundierte Planung bringt Klarheit in Ihre Unterlagen, schützt vor Fehlern und verschafft Ihnen Freiraum. Gerade heute braucht es eine durchdachte Strategie, die perfekt zu Ihrer Lebenssitutation passt. Ich lade Sie herzlich ein: Lassen Sie uns bei einem Gespräch gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft gestalten!
Über mich
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Privates
- Seit vielen Jahren gehen mein Mann Christoph und ich privat gemeinsam durchs Leben. Dass wir unser Unternehmen auch gemeinsam weiter ausbauen und führen ist eine große Bereicherung für unsere Kunden und mich. Unser Hund Happy darf in unserem Verbund nicht fehlen.
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Meine Hobbys & Interessen
- Pferde und Hunde sind meine Leidenschaft. Seit vielen Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich im Reitverein Walddorfhäslach. Zusätzlich habe ich 2019 eine Hundetrainerausbildung gemacht. Eine Auszeit hole ich mir auch an meinem Malbrett. Ich liebe es mit Farben zu experimentieren.
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Meine Beratungsphilosophie
- Wir motivieren Privatpersonen und Unternehmen, ihre Finanzen erfolgreich zu gestalten. Dafür nehmen wir uns bewusst Zeit. Jedes Gespräch findet in einer vertrauensvollen Atmosphäre auf Augenhöhe statt. Aus dieser engen Zusammenarbeit sind über die Jahre viele Kunden zu Freunden geworden. Dieses Vertrauen zahlen wir täglich zurück – mit einem sehr guten Service und maßgeschneiderten Lösungen.
Kompetenzen
Sprachen
- Deutsch
Meine Vita
Vermögensberatung ist meine Berufung
Mein Team
Gemeinsam stark
Herr Happy
Bürohund
Zu einem guten Team gehört auch immer ein Teamhund. Happy macht seinem Namen alle Ehre & bringt nicht nur frischen Wind in unser Büro, er sorgt auch dafür, dass wir alle fit bleiben & uns ausreichend bewegen.
Claudia Sommer
Sekretärin a. D.
Seit 2020 in Rente, gehört sie für immer zu unserem Team. Ohne Ihre Unterstützung wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Gestartet im 12qm Büro am Beistelltisch, war sie seit 2002 unermüdlich an meiner Seite & hat unser Ziel nie aus den Augen verloren.
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