über 40 jahre bewährt – Unser Beratungskonzept

In fünf Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.

  1. Clipboard Icons Schritt 1
  2. Signs Icons Schritt 2
  3. Discussion Icon Schritt 3
  4. Pathway Icon Schritt 4
  5. Hands Icon Schritt 5
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1Ihre Wünsche und Ziele

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Welche Ziele verfolgen Sie kurz- und langfristig? Wo sind Sie schon gut aufgestellt? Wo gibt es Lücken? Was ist überflüssig? Und wo gibt es ungenutzte Fördermöglichkeiten? Das prüfen wir im Rahmen einer Analyse.

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2Auswertung und Vermögensplanung

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Was ich in unserem Gespräch erfahre, wird sorgfältig ausgewertet. So entstehen Vorschläge für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Absicherung.

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3Persönliche Beratung

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Auf dieser Basis empfehle ich Ihnen Konzepte und Strategien, die bestmöglich geeignet sind, bei der Erreichung Ihrer Wünsche und Ziele zu helfen.

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4Realisierung Ihrer Vermögensplanung

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Schritt für Schritt wird Ihre Vermögensplanung Realität. In Form eines maßgeschneiderten Konzeptes, die jeweiligen Ziele im Blick und flexibel angepasst auf Ihre Bedürfnisse.

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5Dauerhafte Partnerschaft

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Das Leben unterliegt dem Wandel. Auch die Welt der Finanzen ist in ständiger Bewegung. Als Partner an Ihrer Seite kümmere ich mich dauerhaft um Ihre Anliegen, wenn Sie es wünschen.

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So funktioniert Vermögensberatung!