Finanzcoaching

Machen Sie mehr aus Ihrem Geld

Wir helfen bereits acht Millionen Kundinnen und Kunden dabei:

  • ihre finanziellen Wünsche & Ziele zu erreichen,
  • sich keine Sorgen mehr um Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau machen zu müssen und
  • stets den Überblick über ihre Finanzen zu behalten.

Profitieren auch Sie von Ihrem persönlichen Finanzcoaching – unabhängig von Ihrem Einkommen. Vereinbaren Sie jetzt einen Kennenlerntermin bei Ihnen zu Hause, digital oder in einem unserer 5.200 Büros.

So einfach können Finanzen sein

Das sind Ihre Vorteile

Ihre Wünsche &
Ziele im Fokus

Uns geht es um Sie! Ihr Finanzcoach nimmt sich Zeit, Ihre Situation kennenzulernen und zu verstehen, was Sie erreichen möchten.

Ganzheitliche Konzeptberatung

Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau gehören für uns zusammen. Gemeinsam erarbeiten wir ein allumfassendes Konzept für Ihren finanziellen Erfolg.

Gemeinsam mehr erreichen

Ihr Finanzcoach kümmert sich für Sie um alles Wichtige, weiß Rat, wenn sich etwas in Ihrem Leben verändert und hilft Ihnen, Ihre Spar- und Vorsorgeziele in die Tat umzusetzen.

Erfahrungen und Bewertungen

Das sagen Kunden über uns

Anhand von Bewertungen können Sie sich ein Bild davon machen, wie zufrieden unsere Kundinnen und Kunden mit unserer Beratung sind.

Hinweise zu unseren Kundenbewertungen finden Sie hier.

5.0 von 5 Sternen

Maßgeschneiderte Beratung und Vertrauen pur!

Vielen lieben Dank für die perfekte Beratung, die schnelle Unterstützung bei Fragen und jedem Anliegen. Man bekommt einfach ein ganz individuelles Paket ges...

Vielen lieben Dank für die perfekte Beratung, die schnelle Unterstützung bei Fragen und jedem Anliegen. Man bekommt einfach ein ganz individuelles Paket geschnürt und steht nie allein da. Es ist einfach toll, wenn man einen Vermögens- und Versicherungsberater hat dem man voll und ganz vertrauen kann. Top! 👍🏻 Weiter so!

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Bewertet von:

Christin Leupold

, Kunde seit 2019

5.0 von 5 Sternen

Sehr zufrieden

Unkomplizierte Beratung und schneller Service im Schadensfall

Unkomplizierte Beratung und schneller Service im Schadensfall

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Bewertet von:

Michael Milde

, Kunde seit 2010

5.0 von 5 Sternen

Alles Top

Sehr kompetent und genau. 100% Freundlichkeit, fühle mich sehr gut aufgehoben.

Sehr kompetent und genau. 100% Freundlichkeit, fühle mich sehr gut aufgehoben.

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Bewertet von:

Umur Arslan

, Kunde seit 2022

5.0 von 5 Sternen

Frau Marschall ist sehr erfahren und kompetent!

Sie half mir sogar unentgeltlich mit Ihrem Netzwerk und ihrer Erfahrung eine Notsituation mit meiner privaten Krankenkasse zu klären - und das obwohl sie di...

Sie half mir sogar unentgeltlich mit Ihrem Netzwerk und ihrer Erfahrung eine Notsituation mit meiner privaten Krankenkasse zu klären - und das obwohl sie die Krankenkasse nicht vertritt und auch sonst damit gar nichts zu tun hatte. Das war ohne Übertreibung lebenswichtig für mich. So jemanden wünscht sich jeder an seiner Seite !!! Vielen lieben Dank!

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Bewertet von:

Andreas Scheffel

, Kunde seit 2020

5.0 von 5 Sternen

Die beste Entscheidung überhaupt.

Sie sind jederzeit erreichbar für uns. Haben immer Antworten und Lösungen für unsere Fragen und Probleme. Sie sind ein toller Mensch und für uns schon, wie ...

Sie sind jederzeit erreichbar für uns. Haben immer Antworten und Lösungen für unsere Fragen und Probleme. Sie sind ein toller Mensch und für uns schon, wie ein Familienmitglied.

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Bewertet von:

Esin Basaran

, Kunde seit 1998

4.7 von 5 Sternen

sehr zufrieden

bis auf die autoversicherung hast du mir überall bessere angebote gemacht

bis auf die autoversicherung hast du mir überall bessere angebote gemacht

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Bewertet von:

Lukas Ruffus

, Kunde seit 2021

5.0 von 5 Sternen

Alles bestens.

Kompetent

Kompetent

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Bewertet von:

Ariane Thümmler

, Kunde seit 2011

5.0 von 5 Sternen

Wir sind sehr zufrieden!! Weiter so Uwe...

Sehr flexibel, immer bereit zu helfen... Wir empfehlen Ihnen 😉

Sehr flexibel, immer bereit zu helfen... Wir empfehlen Ihnen 😉

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Bewertet von:

Susana-Cristina Teixeira

, Kunde seit 2014

5.0 von 5 Sternen

Professioneller und trotzdem persönlicher Umgang

Gute Beratung und guter Umgang mit dem Kunden ist nie leicht. Aber der Umgang zwischen Berater und Kunde ist sehr vertraut, persönlich und ehrlich, was ich s...

Gute Beratung und guter Umgang mit dem Kunden ist nie leicht. Aber der Umgang zwischen Berater und Kunde ist sehr vertraut, persönlich und ehrlich, was ich sehr schätze und man nur selten wo anders bekommt. Vielen Dank dafür und auf noch viele weitere Jahre

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Bewertet von:

Timo Steiner

, Kunde seit 2015

5.0 von 5 Sternen

Kompetenz

Effiziente Arbeit und Beratung, die Vertrauen und Sicherheit vermittelt

Effiziente Arbeit und Beratung, die Vertrauen und Sicherheit vermittelt

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Bewertet von:

Anne Hegener

, Kunde seit 2017

5.0 von 5 Sternen

Rundumservice

Man kann Annette immer gut erreichen und es kommen immer schnelle gute Antworten wenn man eine Frage hat

Man kann Annette immer gut erreichen und es kommen immer schnelle gute Antworten wenn man eine Frage hat

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Bewertet von:

Corinna Annabell Neuer

, Kunde seit 2021

5.0 von 5 Sternen

Seit 15 Jahren mehr als zufrieden und TOP beraten

Unkompliziert und super auf mich und meine Bedürfnisse abgestimmt – so erlebe ich die tolle Beratung und Arbeit rund um meine Finanzen und Versicherungen von...

Unkompliziert und super auf mich und meine Bedürfnisse abgestimmt – so erlebe ich die tolle Beratung und Arbeit rund um meine Finanzen und Versicherungen von Alexandra Haack. Sie sieht das Große und Ganze, schaut über den Tellerrand hinaus und sieht den Weg der zu einem passt, wenn man für sich selbst noch keine Richtung sieht. Sehr zu empfehlen!!!

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Bewertet von:

Ute Dörr

, Kunde seit 2008

5.0 von 5 Sternen

Top zufrieden

Sehr hilfsbereit sehr schnelle Antwort bei Fragen

Sehr hilfsbereit sehr schnelle Antwort bei Fragen

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Bewertet von:

Franziska Polter

, Kunde seit 2022

5.0 von 5 Sternen

Reiseversicherung

Nach gebuchter Urlaubsreise stellt sich uns die Frage, was tun falls etwas dazwischen kommt. Im Reisebüro wurde uns eine sehr teure Reiserücktrittsversicheru...

Nach gebuchter Urlaubsreise stellt sich uns die Frage, was tun falls etwas dazwischen kommt. Im Reisebüro wurde uns eine sehr teure Reiserücktrittsversicherung angeboten. Ein kurzer Anruf bei unsrem Vermögensberater unseres Vertrauens seit ganz vielen Jahren und innerhalb 1/4 Stunde hatten wir ein Top Angebot mit guten Leistungen und guten Preisen. Problemlos und schnell gelöst. Herzlichen Dank

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Bewertet von:

Christina Huebner

, Kunde seit 1995

4.0 von 5 Sternen

Bin sehr zufrieden mit der Beratung

Super Beratung, alles bestens!

Super Beratung, alles bestens!

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Bewertet von:

Claudia Mader

, Kunde seit 2022

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Gesellschaftliche Verantwortung

Wir machen uns stark – für gezielte und nachhaltige Hilfe

Gesellschaftliches Engagement zu übernehmen und sich für soziale, kulturelle und wissenschaftliche Initiativen einzusetzen, gehört seit jeher zur DNA unseres Unternehmens. Deshalb engagieren wir uns als Nationaler Förderer der Deutschen Sporthilfe, als Förderer des gemeinnützigen Vereins "Menschen brauchen Menschen e.V." sowie im Rahmen der nach unseren Unternehmensbegründern benannten Stiftungen. 

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In einer zunehmend komplexen Welt ist es sinnvoll, kompetenten Rat und Hilfe in finanziellen Fragen einzuholen. Unsere Vermögensberater/-innen helfen als Finanzcoaches dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

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Für unsere Qualität in der Kundenberatung und im Service werden wir regelmäßig von unabhängigen Instituten ausgezeichnet.